Assistant en Gestion de Patrimoine H/F - 35

De Sancy Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, implanté à Saint-Malo, Rennes et Angers. Nous accompagnons des cadres, professions libérales et chefs d'entreprise avec une approche globale et personnalisée, centrée sur le conseil et l'accompagnement de long terme.

Rejoindre De Sancy Patrimoine, c'est intégrer une structure à taille humaine, agile et orientée qualité, où la dimension humaine, la coopération au sein de l'équipe et la qualité du travail sont essentielles. Vous bénéficierez d'un accompagnement dédié lors de votre prise de poste et d'un environnement stimulant, avec des missions variées et une vraie proximité avec les conseillers et les clients.En étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine, vous interviendrez sur l'ensemble des étapes du suivi client. Votre rôle sera déterminant pour assurer la fluidité des échanges, la fiabilité des informations et la qualité des solutions patrimoniales proposées.

Vous serez responsable de l'accueil téléphonique et de la gestion des mails, de manière professionnelle et réactive. Vous faciliterez l'organisation et la préparation des rendez-vous, gérerez les demandes courantes et veillerez à la bonne tenue et à la mise à jour des dossiers clients.

Vous participerez activement à la réalisation des études patrimoniales : collecte des données (situation civile, fiscale, financière ou professionnelle), vérification des informations, contribution aux analyses, ainsi que mise en forme des bilans, préconisations et simulations.

Une partie importante de vos missions portera sur la préparation et le suivi des souscriptions : produits financiers, solutions de défiscalisation, contrats de prévoyance ou d'assurance...etc. Vous assurerez la complétude, la conformité et le traitement des dossiers, ainsi que leur transmission et leur suivi auprès des partenaires.

Vous jouerez également un rôle clé dans le respect des exigences réglementaires : mise à jour des dossiers, contrôle de la conformité des documents, vérification de la cohérence entre les profils investisseurs et les solutions proposées.