Conseiller Patrimonial H/F - 35

De Sancy Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, implanté à Saint-Malo, Rennes et Angers. Nous accompagnons des cadres, professions libérales et chefs d'entreprise avec une approche globale et personnalisée, centrée sur le conseil et l'accompagnement de long terme.

Rejoindre De Sancy Patrimoine, c'est intégrer une structure à taille humaine, agile et orientée qualité, où la dimension humaine, la coopération au sein de l'équipe et la qualité du travail sont essentielles. Vous bénéficierez d'un accompagnement dédié lors de votre prise de poste et d'un environnement stimulant, avec des missions variées et une vraie proximité avec les conseillers et les clients.Vous intervenez en renfort des associés du cabinet pour traiter les demandes des clients et des prospects.

Vous prenez en charge, en autonomie progressive, des dossiers patrimoniaux simple :
- analyse de la situation civile, fiscale, financière et professionnelle
- préparation de propositions de solutions dans le cadre défini par le cabinet
- rendez-vous clients (en binôme puis en autonomie selon votre expérience).

Vous mettez en oeuvre les préconisations (souscriptions, arbitrages, versements, rachats, modifications de clauses, mises à jour administratives) et assurez le suivi des opérations auprès des partenaires (assureurs, sociétés de gestion, plateformes). Vous veillez à la bonne exécution des décisions prises avec le client, au respect des délais et à l'adéquation entre sa situation et les solutions mises en place. Vous contribuez enfin à la qualité des dossiers (KYC, profil de risque, rapport d'adéquation, revue périodique) et au respect des procédures internes.